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油价大趋势从目前情况来看是要往三位数走,但是有个节奏的问题:11.6美国中期选举之前,我觉得不会特别夸张,不排除有反复;但11.6美国中期选举之后,油价大概率要往三位数方向走,把握这个节奏是非常关键的。从现在开始到11.6之前,这就是搞石化化工个股的黄金时间!估值低的 ,三季度业绩好的一定可以。但如果看长,就要配置与油价一阶相关的比较理想,上游、煤化工、轻烃裂解,油价一涨业绩马上就能出来的这种,首选中石油、中石化、中海油、新奥、卫星、华鲁恒升、阳煤化工等等。另外就是和油价二阶传导的,但二阶传导时间不能太长,就是因为这次是由地缘政治带动的油价上涨,不是供需决定的,这种供给端的因素是会发生变化的,今天制裁明天就不一定了,长则生变。最后一个就是民营大炼化,高油价对市场化的大炼化业绩是负面影响,但对于恒力、荣盛等这些大炼化项目来说,因为牵扯到成品油销售的政策问题,高油价对他们来说可能是好事。

虽然他与他的同事们都在密切关注金融市场传出的各种警示迹象,但他同时也表示,当前金融状况依然“总体颇为有利于”经济增长。“目前隐现的风险我们需要特别加以关注,”他说。“我们在密切关注经济放缓快于所想的迹象,或者老实说是在关注另一方面的迹象,即经济强劲势头——亦即我们今年看到的惊喜——继续延入明年的迹象。”

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